【Salesforce】ユーザの設定のポイント

今回の記事では、ユーザの管理について、自分の備忘録を記載していく。

1.プロファイル

そもそもプロファイルとは、表示設定と権限をコントロールできる。

・表示設定:アプリケーション、タブなどのコントロール

・権限:アプリケーション設定、システム設定など

また、

・標準プロファイルは既存の権限変更ができないので、既存プロファイルをコピーしてカスタムプロファイルを作成するのがおススメ。

・Chatter freeユーザは、オブジェクトのアクセス権はない。

・Chatterグループに参加したユーザは、各ユーザを招待できる。[設定]-[機能設定]-[Chatter設定]-[Chatter]から、同僚の招待を有効化、または顧客の招待を有効化を押せばOK。各ユーザがグループのページから右上の下矢印ボタンを押して、招待可能である。

・顧客をグループに招待する際は、まずユーザを作成するが、運用としてはChatter Free externalを付与してユーザ作成する。

2.SalesforceA

モバイルのアプリの名前。ここから自分の組織の主にユーザ管理ができる。