【Salesforce】データの管理のポイント

2022年3月7日2022年4月10日

今回の記事では、データの管理のカスタマイズについて、自分の備忘録を記載していく。

1.インポートウィザード、データローダ

インポートウィザード	データローダ
50,000件以下のインポート	50,000件以上のインポート
一致項目の重複回避	一致項目の重複回避なし
ワークフローとプロセスのトリガ	トリガなし

・既存レコードの更新であれば、SalesforceIDを突き合わせる

・Import, Update, Upsertするときには、ワークフロールールをOFFにしておく

・営業時間中の既存レコードの更新は控えておく

2.レコードの所有権の一括移行

[管理]-[データ]-[所有権の一括変更]により設定可能

・ユーザの無効化が行われたときに、この所有権の一括移行を実施する。

3.バックアップ

・レポート

・データローダ

・ウィークリー/マンスリーのエクスポート

の大きく３種類。